Un Caballero revient de Grenade!
Un Caballero chante son aubade!
Un Caballero n´est pas un poète!
Un Caballero n´en fait qu´à sa tête!
Mais fais attention toi qui sans façon
Ris d´un air moqueur, ma belle!
Car je peux d´un bond franchir ton balcon
Pour prendre ton cœur rebelle...

Devant tes rideaux, doux comme un agneau
Mon chant dans la nuit s´attarde...
Mais l´agneau d´un coup se transforme en loup
Quand on rit de lui... prends garde! Ah!

Un Caballero repart pour Grenade!
Un Caballero chante son aubade!
Ton Caballero n´est pas un poète!
Son cœur est si gros qu´il en perd la tête
Mais sur son cheval, un soir c´est fatal
Il t´emportera ma belle...
Tu seras punie d´avoir ri de lui
Et tu lui seras fidèle...
Jusqu´à ce qu´un jour s´en aille l´amour
Qui chante sous ta fenêtre...
Alors regrettant sa chanson d´antan,
Tout bas tu diras peut-être...

O Caballero... O Caballero... O Caballero!
parlé : Adios, adios, au revoir!